随著(zhe)中國經濟的穩定發展和居民個人可支配收入的增加,近年來中國出境遊市場呈現出穩定的增長态勢。中國居民出境遊從2006年的3400萬增加到瞭(le)2016年的1.22億,年平均增長幅度爲12.55%。2016年,中國入境澳大利亞的遊客人數比2015年增長瞭(le)17%,首次達到119萬人次;中國遊客在澳大利亞的消費總額達到瞭(le)92億澳元,比2015年增長瞭(le)11%。
在中澳旅遊市場上,航空公司扮演著重要的角色。近一年來,東航陸續開通瞭上海—布裏斯班、杭州—悉尼和昆明—悉尼航線,海航開通瞭西安—墨爾本航線,首都航空開通瞭沈陽—青島—墨爾本航線,南航開通瞭深圳—墨爾本航線。預計到2017年底,還将有航空公司開辟更多的新航線。中澳旅遊市場迎來瞭一股“掘金”的熱潮。
旅遊市場升溫
2016年,中國繼續保持澳大利亞第二大入境遊市場(chǎng)來源國的地位,僅次於(yú)新西蘭。在這119萬人次入境澳大利亞的中國遊客中,按照出行性質劃分,休閑度假占55%,探親訪友占17%,商務活動占7%,留學教育占13%。
中國遊客在澳大利亞的年度消費總額逐年增長(zhǎng),從2005年的15億澳元增加到瞭(le)2015年的77億澳元,2016年則創下瞭(le)92億澳元的新紀錄。尤其是中國的傳統節日春節,成爲澳大利亞吸引中國遊客的黃金季節。在2017年春節期間,有19.5萬人次的中國遊客到澳大利亞旅遊,消費總額達6.7億澳元,約占中國遊客全年在澳總消費的7.3%。無疑,中國遊客春節赴澳大利亞旅遊成爲撬動澳大利亞旅遊經濟發展的一座“金礦”。
今年1月-5月,中國入境澳大利亞的遊客人數爲59.87萬人次,比2016年同期增長瞭(le)7.2%;而新西蘭入境澳大利亞的遊客人數爲49.97萬人次,比2016年同期僅增長瞭(le)1.7%。按照這種發展趨勢,到2017年底,中國很可能取代新西蘭成爲澳大利亞最大的入境旅遊市場(chǎng)來源國。
近年來,澳大利亞旅遊局一直緻力於與中國三大航企合作,並分别與南航、國航和東航簽署瞭戰略營銷合作協議,在北上廣等多個城市開展瞭澳大利亞旅遊推廣活動。這些活動在一定程度上推動瞭澳大利亞入境旅遊市場的發展,中國入境澳大利亞的遊客人數自2010年起就以年均18%的速度在增長。
爲進一步深化兩國的雙邊關系和促進兩國的旅遊發展,中澳兩國政府将2017年正式確(què)定爲“中澳旅遊年”。目前,包括北上廣在内,中國已有13個城市開通瞭(le)澳大利亞直飛航線。這些直飛航線在方便遊客出行的同時,激烈的競争又導緻航企之間的機票價格戰越演越烈。
“奶酪”争奪大戰
截至目前,在中國航企方面,除瞭香港的國泰航空和香港航空運營香港至澳大利亞的航班之外,還有内地的南航、國航、東航、海航等7家航企開通瞭澳大利亞航線。中國這些航企在内地的通航城市有14個(其中沈陽爲中轉經停),不僅有北京、上海和廣州等一線城市,還有成都、長沙、青島等二線城市。目前,僅從中國内地城市直飛悉尼的航線就多達12條。
同時,澳大利亞航企也看到瞭中國入境遊市場這塊“奶酪”帶來的廣闊發展前景。随著2017年“中澳旅遊年”活動的開啓,澳航在現有的每周7班至上海和每周28班至香港的航班基礎上,於1月25日重新開通瞭在2009年停航的悉尼—北京航線。澳航集團首席執行官艾倫·喬伊斯表示:“我們看到瞭中國人外出旅遊的熱情,我們知道這條航線将把更多的中國遊客帶到澳大利亞來。我們的目标就是要讓我們的北京航線成爲一條旅遊和商貿的旗艦型航線。”
今年7月5日,澳航的國内競争對手維珍澳航開通瞭(le)墨爾本—香港航線,並(bìng)計劃於2018年陸續開通悉尼和墨爾本至北京、上海的航線。維珍澳航表示,該公司基於與海航的聯盟合作,已經向澳大利亞競争與消費者委員會提交瞭(le)聯營合作的申請。其在申請中表示,除瞭(le)在即将開通的到中國主要城市的直飛航線上與海航實行代碼共享之外,還将在航線規劃、銷售、常旅客計劃和休息室等方面進行深入的合作。
激烈的市場競争必将導緻航企通過合作的方式有效地維護和開發市場資源,在資源整合的基礎上實現效益共享。在中澳航線的市場競争中,澳航與南航、國航、東航都簽署有航線代碼共享協議,並(bìng)且澳航與東航還簽署瞭(le)戰略聯盟合作協議。維珍澳航希望通過持有其19.98%股權的海航以及海航控股的香港航空構建其在中澳市場上的網絡,並(bìng)進一步增強競争力。
相比之下,澳航與南航、國航的代碼共享合作隻是澳航的權宜之計。從目前來看,澳航與東航的聯營合作遠達不到澳航與阿聯酋航空所建立的聯營合作成效。維珍澳航有海航的股權投資,在未來的中澳航線開辟方面應該會有相對緊密的合作。在目前的中澳市場上,南航、東航和國航已經成爲市場的主宰,尤其是南航成爲瞭市場上最大的承運人。
效益的“敲門磚”
僅2400萬人口的澳大利亞不可能成爲中澳旅遊市場發展的主體,中澳航空旅遊市場的發展還是取決於(yú)人口衆多的中國出境遊市場。目前,到澳大利亞的中國遊客按居住地劃分,以上海(17%)、北京(14%)和廣東(13%)最多,随後是江蘇(8%)、浙江(6%)、山東(5%)和四川(4%)等。在群雄紛争中,如何獲得有效的市場投資回報成爲瞭(le)航空公司推進中短期營銷戰略必須面對的難題。
2015年1月,中澳兩國民航局修訂並簽署瞭新的《雙邊航空運輸協定》,即自2015年10月起,雙邊航空運力座位數從過去的每周雙向4.5萬個座位增加到每周雙向6.1萬個座位。2016年12月4日,中澳兩國民航局再次舉行會談,並簽署瞭旨在全面放開兩國民航市場的“天空開放”協定。中澳航空運力的增加進一步加劇瞭市場的競争。
2016年至今,世界原油價格開始回落到曆史低位。尤其是在2016年初,世界原油價格跌到瞭(le)每桶30美元以下的曆史新低。在低油價爲航空運輸業帶來期盼已久的發展機遇的同時,各家航企在中澳航線上卻經曆瞭(le)慘(cǎn)烈的價格厮殺。厮殺的結果是大型航企以平均價格的下降維持住瞭(le)市場份額,而小型航企也未完全從價格厮殺中獲得更多的利益。
2016年~2017年,中澳航空市場上總的運力投入增幅超過瞭(le)35%。市場價格的惡性競争給航企的戰略投資帶來瞭(le)多變性和不確定性,多家航企正面臨著(zhe)虧損經營的風險挑戰。在經營方式的轉變和戰略結構的調整上,對於網絡樞紐型航企來說,更多的是對未來有潛力的市場的開拓。
随著(zhe)中國部分地方城市的經濟發展,經營中澳航線的地方航企應該更多地利用地方政府給予的優惠發展政策,合理規劃和布局市場(chǎng)運力,通過有效的經營獲取中澳旅遊市場(chǎng)發展帶來的紅利,而不是僅以簡單的價格戰作爲市場(chǎng)開拓的主要工具。另外,航企在提高自身營銷能力的同時,應建立有效的合作溝通機制,形成一股合力以有效開發市場(chǎng)資源,避免因運力過剩而造成惡性的低價競争。
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